В лихие девяностые Нижний Новгород жил по своим законам. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка, но операция провалилась. Однако Михалыч, известный своей принципиальностью, дал подчиненным шанс исправить оплошность.
Новое поручение казалось простым — посетить указанную контору и произвести обмен: чемодан с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» планировали провернуть хитрую аферу и оставить Михалыча ни с чем.
