1238 год. Разорив Рязань, Владимир, Торжок и Москву, хан Батый принимает решение не штурмовать укреплённый стенами Новгород и отводит войска. Он делит свою многочисленную армию, чтобы разными маршрутами выйти к степным рубежам и соединиться у Козельска. Узнав о приближении монгольских полчищ, горожане полны решимости защищать свой город до последнего.
Жители Козельска, осознавая серьёзность угрозы, готовятся к долгой и упорной обороне. Они клянутся стоять насмерть, понимая, что от их стойкости зависит судьба не только города, но и всей округи. Монголы же, уверенные в своей силе, рассчитывают на быструю победу, не подозревая, какое сопротивление им предстоит встретить.
