Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе, исключают из союза литераторов. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной, страдающей в несчастливом браке, но невероятно прекрасной. Между ними вспыхивает чувство, которое становится началом нового романа.
В основу произведения ложатся образы людей из окружения автора. Среди них появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым драматург был знаком. Этот мистический персонаж привносит в повествование таинственность и глубину, отражая сложность эпохи и внутренний мир героев.
