Пятидесятые годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, усыновляет девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть ребенка, но встречает решительный отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.