Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках обитают отшельники, а местные жители обращаются к колдунам для исцеления от болезней и снятия порчи.
Изначально Егор с недоверием воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора и легенды о медвежьем шамане, бродящем в глубине лесов. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Древние поверья и современная жизнь здесь переплетаются, открывая ему совершенно иной мир, существующий по своим таинственным законам.
