В процессе расследования дела Анджелы Грей детектив Брюс Киннер решает привлечь психолога, чтобы раскрыть ее подавленные воспоминания. Во время сеанса регрессивного гипноза выясняются шокирующие подробности — по ночам с ведома отца над девушкой совершались сатанинские обряды. Стремясь оградить Анджелу от преследований зловещего тайного общества, Киннер невольно погружается в мрачный мир оккультизма.
То, с чем ему приходится столкнуться, оказывается за пределами обычного понимания и ставит под сомнение все его прежние убеждения. Детектив оказывается перед лицом силы, способной поколебать саму основу его веры в рациональное мироустройство, заставляя пересмотреть границы человеческого сознания и реальности.